厚生労働省の平成26年国民生活基礎調査によると、全世帯のうち平均世帯年収は528.9万円。世帯年収が「1,000万円以上」の割合は約11.3％となっています。こうした所得が比較的高い、いわゆる「プチ富裕層」の人たちを数多く集客できているECは、どのようなサイトなのでしょうか。ユーザー軸で見てみると、面白い傾向が見えてきます。
［分析概要］
株式会社ヴァリューズが保有する全国の行動ログモニター会員のうち、世帯年収が「1,000万円以上」と回答した人を分析ターゲットとし、2016年4月度の実際のネット行動ログデータを解析。ターゲットユーザーが日頃どのようなショッピングサイトを見ているかを分析しました。
- サイト訪問者数は、PCからのアクセスを集計し、ヴァリューズ保有モニタでの出現率を基に、国内ネット人口に則して推計しています。
- サイトカテゴリはヴァリューズが独自に定義しています。
「ゴルフ」と「旅行」が好きなプチ富裕層
まず、サイト訪問者における「プチ富裕層」の人たちの割合が高いECサイトTOP30を、ランキングにしてみました。
「プチ富裕層」の人たちが、さまざまなジャンルのネットショップを巧みに利用している様子がうかがえます。
世帯年収「1,000万円以上」のユーザー含有率が高いサイトランキング【2016年4月度】＜ECジャンル＞
1位は「ゴルフダイジェスト・オンライン」のゴルフ場予約サイトでした。ゴルフ関連は2位の「GDOゴルフショップ」、6位の「楽天GORA」など上位に複数ランクインしており、やはり高所得者層と「ゴルフ」は親和度が高いようです。
3位はネットで固定資産税や自動車税の支払いをはじめ、ふるさと納税もできる「Yahoo!公金支払い」、4位は海外ネットオークションの「ebay」が入っています。また、ANAのマイルを利用したり貯めたりできる「ANAショッピング」（7位）や、有名ブランドを取り扱うファミリーセールサイト「GILT（ギルト）」（8位）もランクイン。
さらに、「伊勢丹」（11位）、「三越」（17位）、「高島屋」（25位）といった百貨店系のオンラインストアや、「ホテルズドットコム」（18位）、「agoda」（19位）などホテルの宿泊予約サイトも入っています。大手ショッピングモールや家電量販サイトが上位を占める通常のサイト訪問者数やEC売上ランキングとは異なる顔ぶれが並びました。
男性には「ジャストシステム」「ダイソン」などメーカーECが人気
また、「プチ富裕層」の人たちを男女に分けて、前述と同様にランキングを作成してみました。
まず男性の上位にはゴルフ関連が複数ランクインしていますが、特徴的なのは「Just MyShop ジャストシステム直営EC」（8位）、「Dyson（ダイソン）」（10位）、「ソニーストア」（12位）、「Lenovo」（13位）「Panasonic Store」（17位）など、家電やPCメーカー直販のECサイトが多数あがっている点です。
各メーカーに対するロイヤリティ度の高いユーザー層であることが考えられます。
世帯年収「1,000万円以上」のユーザー含有率が高いサイトランキング【2016年4月度】＜ECジャンル・男性＞
女性には海外ブランドコスメや「ELLE SHOP」などのアパレルECが人気
一方、女性のランキングではどうでしょうか。こちらは男性とは顔ぶれが大きく異なり、ブランドコスメをディスカウント価格で購入できる「コスメデネット」（1位）や「LANCOME（ランコム）」（2位）、「ロクシタン」（10位）などの化粧品サイトをはじめ、「ELLE SHOP（エル・ショップ）」（3位）や「ワコールウェブストア」（5位）、「アウトレットピーク」（6位）、「ZARA」（11位）、「ピーチ・ジョン」（12位）などアパレルEC、「QVCジャパン」（4位）や「ジュピターショップチャンネル」（13位）などのテレビショッピングサイトも上位となっています。
男性と同様にメーカーやブランドによる直販ECサイトが多数ランクイン。高所得の「プチ富裕層」をファン化してLTVを高める戦略に長けている企業の一例と言えるでしょう。
世帯年収「1,000万円以上」のユーザー含有率が高いサイトランキング【2016年4月度】＜ECジャンル・女性＞
このように、サイトを単純にセッション数やページビュー数、コンバージョン数などのボリュームで評価するのではなく、どのようなユーザー層を集めているのかや、特定ターゲット層での市場を俯瞰した際に、自社サイトのポジションニングはどのあたりかを定量的に把握することで、新たな顧客層の開拓や自社ECのCRM戦略を客観的に判断することができます。ECサイトの分析においては、ユーザー軸の観点もぜひ視野に入れてみてください。
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今回、分析に使用したネット行動ログ分析ツール「eMark+」では、知りたい業界やカテゴリを指定して簡単にサイトランキングやユーザーの属性を確認できる機能を無料で公開しています。無料アカウント登録でぜひお試しください。
※このコンテンツはWebサイト「ネットショップ担当者フォーラム」で公開されている記事のフィードに含まれているものです。
オリジナル記事：年収1,000万円以上の「プチ富裕層」が集まるECサイトはどこ？ | 知っておきたい ECサイトに役立つ分析データ
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まとめると、
出典：平成27年度「電子商取引に関する市場調査」（経済産業省）
調査結果を見るとECの市場は拡大しており、業種によってはまだまだ成長の余地もありそうです。それぞれの分野の詳細です。まずは物販系。
出典：平成27年度「電子商取引に関する市場調査」（経済産業省）
生活家電などは市場規模とEC化率が高く、伸び率が低めなので成熟しているのが分かります。一方、食料品や衣類は市場規模が1兆円を超えていて伸び率も高いにもかかわらず、EC化率は低めなのでまだまだ伸びそうです。もちろん、「伸びる」と言っても大手がどんどん参入してくる可能性はあります。
続いてサービス系。
出典：平成27年度「電子商取引に関する市場調査」（経済産業省）
金融サービス以外はかなり伸びていますね。特に飲食は伸びていますがネット予約の市場だということに注意してください。ネット予約の場合それを管理しないといけませんが、IT化されていないとここが難しいのでどこまで広がるかはまだまだ分かりません。そもそも予約の必要がないたこ焼き屋とか蕎麦屋などもありますし。
最後はデジタル系です。
出典：平成27年度「電子商取引に関する市場調査」（経済産業省）
電子出版の伸びが38.8%とかなりの伸び率です。「書籍・雑誌の市場規模からすれば、電子出版市場規模はまだ10分の1程度」と書かれている通り、まだまだ伸びそうです。規模としてはオンライゲームの10分の1程度でしかありませんが……。
世界一のアプリ市場と言われる日本のオンラインゲームはすごいすね。
もう1つ気になるのは越境ECのこれから。
出典：平成27年度「電子商取引に関する市場調査」（経済産業省）
図を見てわかるとおり、中国の消費の伸びがすごいです。4年後の2019年には2015年の3倍近くになると予想されています。なかなか情報が入って来ず、何が正しい情報なのかもわかりにくいので、下記の記事を読んでおくと良いかと思います。