動画広告の市場規模と課題と未来

[転載元]動画広告の市場規模と課題と未来｜DML
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動画広告の市場規模（国内）

市場規模（広告フォーマット別）

国内の動画広告の市場規模について、サイバーエージェントのプレスリリース（2014年10月21日公表）では、2014年の動画広告市場は311億円（前年比：197％）とあります。デジタル広告の中でも最も伸び盛りの広告フォーマットと言ってよいでしょう。

インターネット広告費（媒体費）に占める割合は3.8％になります。著者の私的見解では、2017年には、7％以上に拡大すると予測します。

2017年予測では、880億円に拡大し、現在主流のインストリーム広告が大部分を占めることに代わりありませんが、インスクロール広告やインバナー広告のシェアも伸びています。インスクロール広告はスマートフォン向けプロモーションでの活用が期待され、ユーザーのデバイスシフトと共に今後伸びていくと考えられます。

画像を見る： 市場規模（広告フォーマット別）
サイバーエージェント、国内動画広告の市場調査を実施｜株式会社サイバーエージェント

市場規模（デバイス別）

スマートフォンのシェアについて、2014年時点では約3割程度ですが、2017年にはスマートフォンのシェアが52％になり、PCを追抜く予想になっています。

総務省の「平成 26 年情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」では、“あらゆるソーシャルメディアで、モバイルからの利用率が高くなっている”と報告されており、デバイス別メディアの利用率から市場規模を考えると、むしろ“モバイル向けプロモーションの普及は遅れている“くらいに感じます。

画像を見る： 市場規模（デバイス別）
画像を見る： 平成 26 年情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査

参考：サイバーエージェント、国内動画広告の市場調査を実施｜株式会社サイバーエージェント
参考：「平成 26 年情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」｜総務省情報通信政策研究所

動画広告の市場規模（海外）

USの動画広告市場規模

USでは、2011年の時点で既に20億ドルものマーケットが存在しており、2014年は57.5億ドル、2017年には90.6億ドルに成長すると予測されています。

対して日本は2014年で311億円です。その差は35.8倍にもなります。
※1ドル＝123円で計算

画像を見る： 海外動画広告市場規模

参考：Online Video Advertising Moves Front and Cente｜eMarketer

日本とUSの環境の違い

日本とUSの違いについて、動画サイトの数があります。日本で主要な動画サイトと言えば、「YouTube」「ニコニコ動画」「Gyao」ですが、海外には数多くの動画サイトが存在します。動画広告市場の大部分を占めるのはインストリーム広告（動画サイトで配信される大画面の広告）なので、動画サイトの数は広告インベントリに大きな影響を与えます。

また、プログラマティックな広告配信のニーズの違いもあります。前述の動画サイトの数の差に関係しますが、日本の場合、少数の動画サイトが動画広告のインベントリの大部分を占めています。そのため、動画DSPなどを利用して、複数の動画サイトに広告配信を希望する広告主のニーズが海外よりも低い状況です。日本の場合、大手サイトにのみ出稿すれば、動画視聴者の大部分にリーチできるため直接出稿が主流です。

対して、USでは多数の動画サイトが乱立していることから、プログラマティックな動画広告配信が進んでいます。自社サービスとの親和性が高いユーザーを見つけ出して広告を見てもらうためには、豊富なオーディエンスデータを利用したプログラマティックな広告配信が有効です。USでのYouTubeのシェアは20％以下に下がってきており、逆にプログラマティックな動画広告は、2015年の50億ドルから、2018年には150億ドルへ成長すると予測されています。

画像を見る： YouTube Owns Nearly 20％ Share of US Digital Video Ads
画像を見る： programmatic to offer multiplatform capabilities and enhanced advertising efficiencies

参考：YouTube Owns Nearly 20％ Share of US Digital Video Ads - See more｜eMarketer
参考：programmatic to offer multiplatform capabilities and enhanced advertising efficiencies｜socintel360

TV（テレビ）×プログラマティック動画広告配信（先行する海外市場）

海外では、TVへのプログラマティック広告配信が進んでおり、「Tubemogul」「Yume」「Brightroll」などの動画広告配信エンジンが、サービスを提供しています。

圧倒的なリーチ量を持つTVCMにオンラインの要素が加わることにより、広告の価値が飛躍的に向上します。

例えば、現在のTVCMでは、“番組や時間帯で視聴者像を推定して広告を放送”しますが、オーディエンスターゲティングが可能になれば、現在よりも精度の高いターゲティングで、広告を届けたいユーザーにリーチすることが可能です。

同じ番組を見ていたとしても、番組の間に流れる広告は、人によって異なるということです。

また、オンラインであるということは、メジャメントの強みがあることになります。地域、曜日、時間帯ごとの広告視聴数、正確な視聴率などを計測することが可能です。

ニールセンの調査では、2020年までにTVにおけるプログラマティック広告配信は進み、TVCMの約50％がプログラマティックな広告配信になると予測が出ています。市場規模はオンライン＋オフラインの合計で880億ドル、オンライン単体では330億ドルとあります

画像を見る： テレビとプログラマティック広告配信

参考：Nielsen: TV and Online Advertising Will Merge by 2020｜ClickZ

日本におけるTV（テレビ）×プログラマティック広告配信の課題

日本でTVCMのプログラマティック配信が普及するには、いくつかクリアしなければならない課題があります。

インターネット接続テレビの普及率

USでは全世帯のうち、40％がインターネット接続テレビを保有しており、ヨーロッパでは60％以上と、さらにスコアが高くなっています。

対して、日本のインターネット接続テレビの保有率は25.6％となっており、利用意向も「積極的に使いたい」と回答した人はわずか5.6％です。

ヨーロッパでは家庭におけるWi-Fi普及率が約90％となっており、Wi-Fi内臓テレビの登場によって、一般家庭にスマートテレビが普及したそうですが、日本の家庭でのWi-Fi利用率は57.8％しかありません。ちなみにこれは中国よりも低いスコアです（中国は6～8割がスマートテレビ）。

画像を見る： WiFi利用率／テレビのネット接続率
画像を見る： スマートテレビの利用意向

参考：「テレビのニーズ」調査結果｜シード・プランニング
参考：＜IFA＞欧州のスマートテレビ動向をレポート － 高い“スマート機能”利用率｜Phile-web

独特な視聴習慣とチャンネル数（広告インベントリ）

海外ではTVのデジタル化（CS化）が進んでおり、チャンネル数は、韓国、台湾、中国などのアジア圏で200以上、USでは1,000を超えています。海外では有料視聴が文化として根付いており、日本の地上波中心の文化とは全く異なります。

チャンネル数は当然、広告インベントリにダイレクトに影響します。民放キー局の寡占状態の日本では、そもそも広告枠の数が限られています。

また、チャンネル数が少ないということは広告枠あたりの単価が上がります。現在テレビ局が保有する広告枠はWebで言うところの純広です。最も高値で売れる、しかも在庫余りの心配がない広告枠を、開放することはないはずです。プログラマティックの流れは、現在のテレビ局にとっては嬉しいことではないでしょう。

日本特有の電波の問題

テレビ局が枠を開放しないと仮定して、そうなると、放送免許取得などの話になりそうですが、新規参入はまず不可能です。政治的な話が絡んでくるので、この話はここで止めておきます。とにかく、孫さんや堀江さんでもダメだったものを、今誰かがどうこうできる気がしません。

結論「TV×プログラマティックの時代は来るか？」

残念ながら、著者の個人的見解は、「TV×プログラマティック広告配信の時代は、日本には当分来ない」です。

ただ、現在のTVCM枠がプログラマティックになることはないかもしませんが、スマートテレビが普及すれば、ユーザーがTVという1つのスクリーンにおいて、TV番組以外を視聴することは増えるはずです。そこにプログラマティックの機会があるかもしれません。そこは少しだけ期待をしたいと思います。

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