i Smart Technologies、AIプライベートバンカーを発表 - ウェルスマネジメントの知見を活用し、AIによる高度な資産運用サポートを開発

i Smart Technologies株式会社
■ 概要
i Smart Technologies株式会社（以下、i Smart Technologies）は、株式会社Slope Manage（以下、Slope Manage）と共同で、AIプライベートバンカーを開発・発表しました。本サービスは、ウェルスマネジメントの豊富な実績を持つSlope Manageの金融知識と投資哲学をAIに融合し、顧客ごとのニーズに合わせた金融商品の提案を行うことができる高度なパーソナライズド投資アドバイスを提供します本サービスにより、投資初心者から上級者まで、より戦略的かつ効率的な資産運用を実現する環境を開発します。

i Smart Technologies株式会社 Webサイト
株式会社Slope Manage Webサイト




画面は開発中のものにつき、実際の仕様とは異なる場合があります。


■ 活用例と特徴
- ポートフォリオ診断: 現状の資産構成とユーザの投資方針（リスク許容度、投資期間、配当とキャピタルゲインのバランス、資産目標）に基づき、ポートフォリオの構築と調整を支援します。
- セカンドオピニオン: 証券会社や他のアドバイザーから提案された金融商品について、他にない中立的な視点で評価とアドバイスを提示します。
- 金融知識サポート: 投資や資産運用に関する質問に分かりやすく回答し、金融リテラシーの向上を支援します。


■ 今後の展望
AIプライベートバンカーは、ウェルスマネジメントの専門知識と投資哲学をAIに統合し、個々のライフスタイルや資産目標に応じた最適な資産運用アドバイスの提供を目指します。
今後、i Smart Technologiesは、AI・IoT・データ分析技術のさらなる活用を推進し、より精度の高いアドバイスと資産運用の最適化を実現するサービスを開発してまいります。
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