商談当日の同席者情報が面談履歴と紐づく。AIインサイドセールス「immedio」、同席者の自動リード登録に対応

株式会社immedio
～同席者情報を自動登録し、「誰が来ていたか」を商談後も追跡可能に～

株式会社immedio（本社：東京都渋谷区、代表取締役：浜田英揮）が提供する、決まる商談が自動で増えるAIインサイドセールス「immedio」において、ミーティングチェックイン時に登録された同席者を「リード側同席者」としてimmedio に自動登録し、面談イベントと紐づけて管理できる機能をリリースしました。本機能により、面談の主担当者だけでなく、当日に参加した顧客側メンバーも含めて、immedio 上で面談情報を一貫して管理できるようになります。



開発の背景：商談に同席した顧客側メンバーが、面談情報として残らない
　BtoB の商談は、もはや一人の担当者だけで決まるものではありません。日程調整をした担当者に加え、当日になって上長や決裁者、関係部門のメンバーが同席するケースも増えています。
　実際、ワンマーケティングが発表した「顧客企業の購買プロセス白書2025」では、購買の意思決定に関与する人数は取引金額が上がるほど増加し、低価格帯（300万円未満）で平均5.6人、高価格帯では18.3人に達するとされています（※出典：ワンマーケティング）。
　こうした関与者の一部は、当日の商談ではじめて参加が判明することもあります。ところが、せっかく商談に同席した顧客側のメンバーが、immedio 上の面談情報として残らないケースがありました。
　これまでも、ミーティングチェックインのフォームで取得した同席者をCRM へ連携する手段はありました。しかし、immedio 上では同席者と面談イベントのつながりを管理できず、「誰が、どの面談に参加したのか」を後から追いにくい状態でした。その結果、以下のような課題が生じていました。
商談に複数名が同席しても、immedio 上の面談情報には主担当者しか残らない
- 当日同席した決裁者・関係者が、どの面談に参加した人物なのかを追いにくい
- 面談後のフォローや社内共有のたびに、参加者情報を別途確認する手間が生じる
- CRM に同席者の情報が増えても、「どの商談で会った相手か」という文脈が抜け落ちる

今回のリリースは、こうした「商談に参加した顧客側のメンバーを、immedio 上でも面談情報として一貫して残したい」というニーズに応えるものです。
各部門の「商談機会の最大化」を支援する3つの価値

マーケティング担当

- フォロー対象の正確な把握　
当日に上長や決裁者が同席した場合でも、チェックインフォームから登録された情報がimmedio 上に残るため、面談後の送付先・連絡先を確実に把握できます。
- CRM 連携との組み合わせ
同席者リードは Salesforce・HubSpot・Zapier 連携を通じてCRM にも自動作成されるため、マーケティング施策のROI 管理に活用できます。

インサイドセールス（IS）担当・マネージャー

- 「誰がどの商談に参加したか」の一元管理
同席者リードが面談イベントと紐づくため、複数の商談にわたる顧客関与者の把握が容易になります。
- 属人化リスクの解消
担当者が変わっても面談詳細画面から同席者を確認できるため、引き継ぎコストを削減できます。

フィールドセールス（FS）担当・DX推進担当

- 商談履歴の透明化
immedio 上で同席者と面談イベントのつながりを確認でき、CRM 側では顧客情報として蓄積されます。
- 情報の分断をゼロに
フォーム回答・CRM・面談イベントの情報が連動することで、営業現場における情報断絶を解消します。

新機能「同席者情報の自動登録」の概要
本機能では、ミーティングチェックインのフォームから登録された同席者を、immedio 上のリードとして自動登録できるようになりました。登録された同席者リードは、該当する面談イベントに紐づき、面談詳細画面に「リード側同席者」として表示されます。
主な機能
- チェックインフォームから参加した同席者を、immedio にリードとして自動登録
- 同席者リードを、該当する面談イベントに紐づけ
- 面談詳細画面に「リード側同席者」として表示し、名前クリックでリード詳細画面へ遷移
- 同席者リードに、面談タイプ・アサインされたユーザーの情報を自動で引き継ぎ
- 同席者リードを、Salesforce・HubSpot 連携を通じてCRM にも自動作成（各連携でリードの自動作成を有効にしている場合）

チェックインフォームの入力項目（例）


チェックインフォーム機能の詳細はこちら

株式会社immedioimmedioは「未来をつくる出会いをふやす」をミッションに、決まる商談が増える AIインサイドセールス「immedio」を提供しています。

自分たちがつくったものを愛し、それで社会を変えようとする人。より良い明日をつくるために、新しいチャレンジを探す人。そんな「作り手」と「使い手」の出会いが、社会に新しい価値を流通させる。そんな2人が、出会うべきときに、ストレスなく出会える世界。

相手を想い、ともに未来をえがくことに、没頭できる世界。私たちは、想像力と技術の力で、そんな未来を実現します。







会社概要所 在 地 ：東京都渋谷区道玄坂１丁目１９−９
第一暁ビル 4F
代 表 者 ：代表取締役 浜田英揮
設 立 日 ：2022年4月1日
事業内容：AIインサイドセールス イメディオの提供
サービスHP　：https://www.immedio.io/



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